Adisory Forum

In uno scenario globale segnato da profonde trasformazioni economiche, demografiche e tecnologiche, la consulenza finanziaria è chiamata a evidenziare il proprio ruolo. Non solo per interpretare i mercati e anticipare le tendenze, ma soprattutto per accompagnare clienti e patrimoni in un contesto di crescente complessità.

 

In questa nuova edizione dell'Advisory Forum riuniamo i vertici delle principali Reti di Consulenza per un confronto aperto e ad alto valore strategico, articolato in due tavole rotonde complementari, pensate per offrire una visione a 360° sul futuro della professione.

 

 

🟠 Mercati, portafogli e nuovi investitori: la consulenza finanziaria entra nel futuro.

In un anno di performance straordinarie per i mercati, con un contesto geopolitico ancora incerto, discuteremo con i leader del settore su:

• Strategie di portafoglio per il 2026

• Nuove soluzioni e nuove Asset Class

• Longevity economy e passaggio generazionale come nuove esigenze del cliente

• Evoluzione del Wealth Management

   

Interverranno:

• Fabio Cubelli, Condirettore Generale Banca Fideuram

• Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali

• Assunta Siviero, Sales Director MFS

 

 

 

🔵 Le dinamiche dell’offerta di Consulenza: competenze, modelli e clienti nell’economia che cambia

Un confronto sulla trasformazione profonda dell’offerta di consulenza, tra:

• Centralità dei bisogni e nuove logiche di servizio

• Personalizzazione, human advice e impatto della tecnologia

• Relazione con le nuove generazioni: valori, linguaggi, strumenti

• Consulenza come hub integrato tra pianificazione patrimoniale, impresa e finanza personale

 

Interverranno:

• Mario Ruta, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors

• Renato Miraglia, Head of Wealth Management & Private Banking di UniCredit

• Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank