PF Focus

In un contesto in cui i mercati toccano nuovi massimi ma le tensioni geopolitiche e macroeconomiche restano forti, il ruolo del consulente finanziario diventa sempre più cruciale. Come gestire le aspettative dei clienti, costruire fiducia e affrontare la complessità con equilibrio e consapevolezza?

 

Durante il nuovo appuntamento di PF Focus esploreremo il valore delle soft skills — empatia, ascolto attivo, collaborazione e gestione dello stress — come leve decisive per il successo nella consulenza moderna. Scopriremo come queste competenze si affiancano a quelle tecniche nel creare relazioni di valore e nel consolidare la fiducia dei clienti, oggi più che mai esposti a un eccesso di informazioni e incertezza.

 

Temi chiave dell’evento:

• Come deve evolvere l’approccio del consulente finanziario in un mercato ai massimi ma incerto?

• Quali strategie di asset allocation per i portafogli in questa fase di mercato?

• Le competenze relazionali contano più di quelle tecniche? Come svilupparle nei team di consulenza?

• Fiducia e comunicazione: come rafforzare il legame con i clienti in un mondo dominato dall’overload informativo.

• Giovani e consulenza: come attrarre, formare e valorizzare le nuove generazioni.

• Team, tecnologia e collaborazione: il futuro della consulenza finanziaria tra empatia e innovazione.