Sergio Sorgi al PFExpo 2023
Sergio Sorgi, Founder di Progetica, ha partecipato al PFExpo intervenendo nello speakers corner: Il ruolo chiave del Consulente nella gestione dell’emergenza e nel trasferimento generazionale degli assets.
La professione di Consulente Finanziario è di grande impatto sociale: è la figura chiave nel preservare e accrescere gli asset delle famiglie clienti ed è importante che nel loro ciclo di vita sia il loro riferimento principale.
Soprattutto nella gestione delle fasi di emergenza, il consulente gioca un ruolo strategico nel trasferimento generazionale degli asset e nel quadrare gli obiettivi finanziari agli obiettivi di vita.
Adottare il punto di vista del cliente, comprendere le sue reali esigenze per sviluppare sogni, progetti è la vera sfida di oggi.
Sergio Sorgi,
Founder
Progetica
“ La qualità è uno dei criteri costitutivi della fiducia ma come si testimonia qualità a un cliente? La formula è molto semplice, e ci ricorda che innanzitutto un cliente va letto in maniera integrata, e che la lettura deve essere triplice: oggettivo-personale, contestuale, soggettiva”
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