Private banking in crescita, ma a ritmi inferiori

Private banking in crescita, ma a ritmi inferiori rispetto al passato. I dettagli nel report annuale di McKinsey

Continua a crescere il settore del private banking, anche se a ritmi inferiori rispetto al passato.  Secondo il report annuale di McKinsey sul private banking – che racchiude i risultati relativi all’andamento del settore, attraverso una ricerca fatta a livello globale su 190 banche private nei principali mercati mondiali – la crescita media annua attesa è intorno al 6%, in calo rispetto all’8% registrato tra il 2008 al 2015.

Le previsioni sono comunque rosee. Secondo le attese, in nove anni (dal 2016 al 2025) le ricchezze degli individui che detengono asset finanziari superiori al milione di euro (High net worth households – Hnwi) aumenteranno quasi del doppio, da 59 mila miliardi a 101 mila miliardi di euro.

Andamento del private banking nell’Europa occidentale
Tornando al passato, il rallentamento più evidente è avvenuto in Europa occidentale, dove le previsioni di crescita si sono ridotte al 4%. In particolare, nel 2016, il settore private banking dell’Europa occidentale ha offerto performance deludenti in termini sia di crescita del patrimonio gestito (assets under management – AuM) sia di redditività. Durante l’anno, l’insieme dei profitti aggregati ricavati dalla gestione degli asset di clienti ad alto valore netto è diminuito per la prima volta dal 2009 – in calo del 10% rispetto al 2015 – a seguito di una crescita limitata dell’AuM, pari a solo il 3% e di una riduzione del profitto (in diminuzione di 3 punti base rispetto al 2015, per un calo complessivo del 13%).

Le azioni di gestione dei costi delle banche non hanno compensato la significativa riduzione del margine di profitto: a causa del basso tasso di interesse e dell’attività di intermediazione ridotta, la marginalità dei ricavi è scesa di 4 punti base rispetto al 2015, il più grande calo dal 2008.

“Questi risultati sono un forte allarme per le banche private dell’Europa occidentale. I modelli di business richiedono cambiamenti significativi per fronteggiare una serie di trend di mercato sfavorevoli, come: l’incertezza macroeconomica e la volatilità del mercato, le norme che aumentano i requisiti di trasparenza, le richieste dei clienti per ottenere maggiore valore aggiunto dai loro intermediari finanziari, l’accelerazione dell’impatto di prodotti e servizi digitali – si legge nel report – L’impatto combinato di questi trend è ancora incerto, ma data la loro velocità, dimensione e pressione sui ricavi, le banche private dell’Europa occidentale dovranno essere preparate e andare oltre il semplice miglioramento della marginalità”.

Intanto, le banche private di maggior successo dell’area hanno intrapreso una serie di azioni per generare livelli di profitto più elevati e sostenibili:
– proposta di valore e un modello di delivery chiari per ogni segmento di clientela;
– offerta omnichannel per i clienti ibridi e iniziative digitali su mercati selezionati per alcune aziende
– trasformazione delle pratiche di prima linea per difendere e ampliare la base di ricavi
– riprogettazione da zero di strutture di costo e modelli di funzionamento
– miglioramento della salute organizzativa attraverso una rigorosa misurazione delle performance.

Lo sforzo richiesto varierà a seconda del punto di partenza di ciascuna istituzione, ma il ripristino e il sostegno della crescita e della redditività richiederanno un’azione decisiva nei prossimi due o tre anni.