Descrizione
Tema di copertina del MyAdvice – settembre/ottobre: “Obiettivo formazione. Educazione finanziaria, il pilastro della corretta consulenza”.
Focus sul processo informativo e formativo che sempre di più assume un ruolo chiave nel rapporto consulente cliente. La professione del Consulente oggi più che mai è ad una svolta epocale, tra strumenti digitali e nuovi paradigmi di mercato che ridisegnano l’attività.
In questo numero:
Portafogli e investimenti
L’ottimizzazione dei portafogli grazie all’analisi tecnica
Pianificazione e welfare complementare
Investimenti Esg, benvenuti nel mainstream
Benvenuti nell’era del quantitative easing
Consulenza al patrimonio
Pianificare le risorse con il life planning
Assegno di divorzio, addio al dogma del tenore di vita
Crescita professionale
Conoscenza finanziaria e tutela del risparmio
L’educazione finanziaria nell’era digitale
Educazione finanziaria, il nuovo pilastro
L’importanza della formazione per il consulente
Normativa
La remunerazione del consulente finanziario
Approfondimenti e altre rubriche
Editoriale
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Formazione evergreen
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