Descrizione
Tema di copertina del MyAdvice – maggio/giugno: “Investimenti, l’ottimizzazione dei portafogli”.
In questo nuovo numero del MyAdvice esploriamo le più valide soluzioni per ottimizzare i portafogli, un processo che deve riguardare tutte le fasi del servizio al cliente, non basta limitarsi alla scelta delle migliori strategie disponibili. Inoltre, ci focalizziamo sulle esigenze comportamentali del cliente per far sì che la gestione del portafoglio sia in linea con le sue aspettative mentali.
In questo numero:
Portafoglio & Investimenti
Soluzioni per ottimizzare i portafogli
I portafogli e le esigenze comportamentali
Speciale: portafogli e strumenti quotati
Quanto durerà la crescita economica?
Consulenza al patrimonio
Consulenza patrimoniale, trust e limiti di liceità
Il dolo e la colpa grave nelle polizze vita
Crescita professionale
Tre cervelli per un solo acquisto?
Storia del welfare aziendale
Normativa & Professione
Consulenza: modelli a confronto
Banche, strategie per essere competitive
Approfondimenti e altre rubriche
Editoriale – Ottimizzare il portafoglio in base alle esigenze comportamentali del cliente
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