Descrizione
Il nuovo mondo della consulenza:
strategie e nuovi modelli di business per affrontare le sfide di domani
Siamo davvero all’alba di un nuovo mondo della consulenza a partire dalle diverse esigenze dei clienti, passando per il new normal dei mercati, per arrivare al possibile sviluppo di diversi modelli di business per i professionisti che vorranno fare della consulenza finanziaria il fulcro della loro attività.
In questo libro vengono analizzati, con gli importanti contributi di tutte le principali reti, i diversi modelli distributivi, arrivando però a proporre una via comune per saldare quello che è il legame più importante di questo nuovo mondo della consulenza: quello fra consulente e cliente.
Questa pubblicazione, pertanto, fornisce spunti, idee, consigli che possano aiutare il consulente a sviluppare un proprio modello di business per essere ancora più competitivo sul mercato e migliorare la propria attrattività e credibilità agli occhi del cliente finale.
Il libro è stato redatto con la collaborazione di importanti esponenti di società ed enti di primaria importanza.
Prefazione
A cura di Jonathan Figoli
1. LA CONSULENZA E I NUOVI DRIVER SOCIALI
1.1 Consulenza: quel termine sconosciuto
1.2 La tecnologia e le dinamiche interne consulente-cliente
1.3 La complessità del sistema finanziario
1.4 Il ruolo del consulente tra lo stress e l’ansia del cliente
2. CLIENTE-PORTAFOGLIO-CONSULENTE:
IL TRIANGOLO CONSULENZIALE
2.1 Il quadro normativo: mifid ii, una breve sintesi
2.2 Il quadro economico: il risparmio
2.3 Il quadro sociale: polarizzazione della ricchezza e invecchiamento
2.4 Il quadro professionale: evoluzione del processo consulenziale
2.5 Alla ricerca dell’armonia
3. I NUOVO MODELLI DI CONSULENZA PER IL CLIENTE
3.1 Consulenti e linee guida comportamentali
3.2 La consulenza secondo Schein
3.3 DInamiche psicologiche lato cliente
3.4 I modelli consulenziali
4. I MODELLI DI CONSULENZA ADOTTATI
DAI PRINCIPALI OPERATORI ITALIANI
Contributo di:
Paolo Martini – Azimut Capital Management
Marco Bernardi – Banca Generali
Massimo Doris – Banca Mediolanum
Eugenio Periti – Banca MPS
Massimo Giacomelli – Banca Widiba
Ferdinando Rebecchi – BNL Gruppo BNP Paribas
Lorenzo Bassani – CheBanca!
Duccio Marconi – CheBanca!
Moris Franzoni – Credem
Fabio Cubelli – Fideuram
Dario Di Muro – Finanza&Futuro
Andrea Pennacchia – IWBank Private Investments
Renato Miraglia – Unicredit
5. L’APPROCCIO AL CAMBIAMENTO DI BUSINESS
ADOTTATO DAI PROFESSIONISTI
Contributo di:
Michele Renucci – Banca Generali
Giovanni Marchetta – Banca Mediolanum
Maria Luisa Visione – Rete Banca Widiba
Monica Gardella – Rete Banca Widiba
Dario Tensini – IWBank Private Investments
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