La consulenza come cura al centro del decimo anniversario del PF Expo

Riscoprire il valore della cura nei confronti non solo del cliente ma anche del consulente è il grande tema che sarà al centro della decima edizione del PF Expo – l’evento di ProfessioneFinanza in programma il 29, 30 e 31 marzo 2022. Per l’occasione, gli incontri saranno organizzati in modalità ibrida: parte in live streaming, parte dal vivo con appuntamenti fisici ad invito riservato a Milano e Roma e il contributo di ospiti importanti a livello internazionale. Ma in che modo la cura può essere declinata al mondo della consulenza finanziaria?

La cura della relazione con il cliente, la cura del suo patrimonio, ma anche la cura del consulente e del suo equilibrio professionale, personale ed emotivo, sono elementi fondamentali per istaurare un rapporto di fiducia necessario tra il cliente e il consulente, in quanto la sua condizione psicologica impatta inevitabilmente su quella dell’investitore e sulle decisioni che prenderà.

Soprattutto dopo due anni di pandemia, il rapporto del cliente nei confronti dei suoi bisogni di vita, della salute e della cura dei suoi investimenti è nettamente cambiato: questi sente la necessità di avere una maggiore attenzione sulle sue finanze presenti e future e il controllo sui suoi processi di investimento, va alla ricerca di soluzioni il più possibile “tailored made” che tengano in considerazione le sue reali e specifiche necessità.

Il ruolo della cura del consulente al centro della decima edizione del PF Expo

In questo nuovo contesto, il consulente finanziario risulta la figura fondamentale che deve porsi come quella guida in grado di assicurare la giusta cura nei confronti del cliente investitore in base alle sue precise esigenze e lungo il corso di tutto il ciclo di vita dei suoi investimenti.

Il ruolo del consulente, quindi, assume diverse declinazioni: non è più soltanto un esperto al quale rivolgersi, ma diventa il punto di riferimento primario in grado di “prendersi cura” della specifica situazione finanziaria del suo cliente, di stabilire un’attenta “anamnesi” della sua storia personale e di “prescrivere” un percorso mirato al raggiungimento dei suoi precisi obiettivi individuali e familiari, alla stregua di un medico.

Non si tratta più di una consulenza standardizzata, ma una “relazione umana” fatta di conoscenza profonda, competenza e strategie concrete da mettere in atto. Tutto ciò è indispensabile per instaurare un reale rapporto di fiducia tra cliente e consulente e, di conseguenza, nei confronti dei prodotti finanziari che questi dovrà proporgli e l’investitore scegliere.

PF Expo 2022: le tre giornate dedicate alla cura del consulente, del cliente e del nostro Pianeta

Le tre giornate del PF Expo saranno organizzate attorno a tre macro-argomenti: Consulenza, trend di investimento e Sostenibilità. Gli incontri dal vivo – e su invito riservato – si svolgeranno a Milano presso l’Auditorium del MUDEC e a Roma presso lo Spazio Europa, sede italiana della Commissione Europea e solo su invito riservato.

Diversi saranno i contributi da parte di importanti personalità del calibro di Dario Carloni – Psicologo, Psicoterapeuta e Docente di specializzazione sanitaria presso Associazione Medica Italiana Studio Ipnosi e Docente a contratto in Psicologia dei processi decisionali – che, nel corso della prima giornata dell’evento di ProfessioneFinanza, offrirà un prezioso approfondimento sulla figura del consulente e il concetto di cura verso sé stesso finalizzata al porsi nei confronti del cliente in modo realmente centrato ed equilibrato. 

La seconda giornata del PF Expo sarà invece dedicata ai contributi dei vari Asset Manager delle aziende partner che tratteranno le tematiche riguardanti i trend di investimento, i portafogli del futuro e le strategie sugli investimenti tematici, senza dimenticare un focus fondamentale sugli investitori istituzionali, realizzata da due importanti decision maker dell’ecosistema degli istituzionali: Giovanni Maggi, Presidente di Assofondipensione e Alberto Oliveti, Presidente di Enpam, che, ora più che mai, hanno un ruolo centrale in un fase in cui l’Italia sta attraversando una trasformazione cruciale, fatta di grandi opportunità e sfide. Da segnalare anche l’approfondimento a cura di Italy DWS sul tema dell’inflazione, fenomeno quanto mai attuale che incombe non solo sui portafogli di investimento ma su tutta l’economia mondiale.

Infine, la giornata conclusiva del 31 marzo sarà dedicata alla Sostenibilità, in occasione della quale si alterneranno Agorà, Tavole rotonde e interventi offerti anche da relatori di stampo internazionale come Jeremy Rifkin – Economista e Sociologo, Autore del Best Seller “Un Green New Deal Globale” a cui si è ispirata la Commissione Europea nella sua strategia del Green Deal Europeo – che presenterà la GR.A.N.D. Academy e approfondirà le tematiche della decarbonizzazione e transizione energetica, argomento di spicco e imperativo assoluto in questa fase di emergenza climatica planetaria e di grande instabilità geopolitica.

PF Expo 2022: il concetto di cura come motore del processo di rinnovamento dell’Italia

Dalla cura come condizione mentale del consulente e del cliente e del suo patrimonio fino a quella più grande del nostro Pianeta con l’uscita dalla pandemia covid, gli obiettivi del PNRR, la transizione energetica e gli influssi geopolitici: saranno queste le conquiste che condurranno ad una vera modernizzazione del nostro Paese? Da questi ambiti di discussione partiranno le riflessioni delle tre giornate del PF Expo, che in questo 2022 festeggia il suo decimo anniversario.

È possibile consultare il programma del PF Expo 2022, registrarsi ed assistere in live streaming a tutti gli interessanti interventi dell’evento organizzato da ProfessioneFinanza, al seguente link: https://www.pfexpo.it/