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Categorie analizzate
I PFAwards individueranno i migliori consulenti 2019 in ben 4 categorie: due vere e proprie “hard skill” come Consulenza Finanziaria e Consulenza Patrimoniale e due “soft skill” come Competenze Professionali e Gestione della Relazione.
Per valutare le competenze dei vari professionisti iscritti sono state individuati specifici argomenti (5 per le hard skill e 3 per le soft skill) che saranno esaminati nelle varie fasi di valutazione:
Hard Skill
Consulenza Finanziaria
- Gestione investimenti
- Mercati e scenari macroeconomici
- Prodotti di investimento
- Consulenza previdenziale
- Credito e finanziamenti
Consulenza Patrimoniale
- Tutela del patrimonio
- Pianificazione successoria
- Consulenza fiscale
- Investimenti immobiliari
- Consulenza all’impresa
Soft Skill
Competenze professionali
- Ruolo Consulenziale
- Leadership
- Personal Branding
Gestione della Relazione
- Comprensione delle esigenze
- Capacità di ascolto
- Comunicazione
Trovi tutti i maggiori approfondimenti sui PFAwards a questi link:
Valutazione certificata UNI EN ISO
Le tempistiche e le scadenze dei PFAwards 2019
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