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Consulenza e famiglia, i professionisti dicono la loro

I risultati del sondaggio di ProfessioneFinanza

28/11/2016 Rita Coco
La famiglia è un archetipo sociale in continua evoluzione e che si rispecchia nei tempi che vive. Ecco perchè uno scenario affrescato con le tinte della volatilità esasperata e che mostra chiaramente la caduta dei totem finanziari del passato (primo fra tutti la sicurezza dei titoli di debito), delinea una famiglia finanziariamente insicura, alla ricerca di una guida che ne orienti le scelte economiche. 
 
Il consulente finanziario moderno deve sapere assumersi questa responsabilità, attraverso un processo di formazione puntuale ed accurato che lo porti a gestire con efficacia il ruolo sempre più centrale che avrà nella cura della ricchezza della famiglia.
Ma qual è lo status quo del ponte relazionale che unisce il consulente finanziario e il nucleo famigliare? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda attraverso un sondaggio apposito. Ecco cosa ci hanno risposto i professionisti contattati.
 
 
 
 
Come si può notare dai risultati del sondaggio, le relazioni familiari risultano essere molto importanti nell’ottica di “fidelizzazione” della clientela e di acquisizione di nuovi portafogli. Tra le esigenze in essere quella della tutela patrimoniale, specie all’interno di un contesto di incertezza dei mercati, si conferma come la più evidente; per rispondere a questo bisogno tra gli strumenti più utilizzati troviamo fondi comuni attivi e pac, mentre prodotti molto settoriali, come ad esempio i fondi immobiliari, riscuotono poco successo.
 
Trainata sempre dal macro tema dell’incertezza, a far da padrone tra le caratteristiche maggiormente apprezzate in un consulente è “la serietà riconosciuta nel settore”, con il professionista che deve essere abile nel creare una relazione proattiva con tutto il nucleo famigliare, come ci ricorda il commento di P.B. “Le masse si perdono quando non si instaura un buon rapporto con i figli. Bisogna sempre coinvolgere tutta la famiglia”.
 
 
 
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