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Il nuovo mondo della consulenza

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Come trarre vantaggio dal cambiamento della professione, della relazione con il cliente e dei portafogli di investimento

Evento gratuito

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Descrizione

Bergamo – 07 Marzo
NH Bergamo

 

Descrizione:

Normativa, tecnologia e innovazione di prodotto: mai come oggi il mondo della consulenza finanziaria è così sotto pressione.

Il punto è che non stiamo vivendo solo un’era di profondo cambiamento, stiamo cambiando radicalmente un’era.

Per la consulenza finanziaria si è aperto, infatti, un nuovo mondo fondato su una più chiara definizione dei servizi di consulenza, sulla tutela dell’investitore finale e sull’adeguatezza delle informazioni a loro destinate. Un mondo in cui il “business as usual” non sarà più un’opzione valida per il futuro.

In questo PFLAB affronteremo principalmente tre punti centrali di questo cambiamento:

1) Come affrontare efficacemente la fase di cambiamento, oltre alle competenze tecniche, è necessario infatti aver sviluppato un solido empowerment personale e aver rafforzato le doti di leadership e la consapevolezza delle proprie potenzialità. Affronteremo il Change Management dal punto di vista individuale per capire come superare gli ostacoli del cambiamento: paura, bisogno di sicurezza, credenze limitanti, assenza di motivazione, ambiente poco stimolante.

2) Proporremo un paradigma diverso nell’approccio all’attività del consulente finanziario. Un approccio che consenta di riparametrare il proprio prezioso lavoro, nell’intento di far coincidere la soddisfazione dell’investitore per il raggiungimento dei propri obiettivi d’investimento con il valore che viene riconosciuto al consulente.

3) Analizzeremo come cambieranno i portafogli di investimento sia in considerazione dei minori costi che la trasparenza introdotta dalla normativa comporterà sia nel maggior valore aggiunto da far percepire al cliente grazie all’utilizzo di specifiche strategie di investimento.

 

Programma:

14.30 – Jonathan Figoli, autore del libro “Il Nuovo Mondo della Consulenza”
            “La MiFID II e le evoluzioni dell’industria della consulenza finanziaria”

14.45 – Camilla Ventura, Sales Distribution Products Italy – Vice President Société Générale
            “Il nuovo approccio agli investimenti: come ottimizzare i portafogli dei clienti”

15.15 – Raffaella Pizzi, psicologa e formatrice PFAcademy
            Change Management: le tecniche per affrontare al meglio il cambiamento

15.45 – Paola Pallotta, managing director Capital Group
            “Advice Revolution e definizione di un nuovo paradigma di valore”

16.15 – Jonathan Figoli, autore del libro “Il Nuovo Mondo della Consulenza”
            “Come evolvere la propria professione per rafforzare la relazione Consulente-Cliente:
              coaching, counseling o mentoring?

16.30 – Raffaella Pizzi, Psicologa e Formatrice PFAcademy
            “Psicologia del prezzo: come affrontare il tema della parcella con il Cliente”

17.15 – Coffe Break e chiusura lavori

 

Timing:

14.30 – 17.00

 

Location:

NH Bergamo, Via Paleocapa 1/G 

Le altre date:

Bari – 22 Marzo >>

Roma – 28 Marzo >>

 

 

 

 

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