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PF Mondo Consulenti
CONSULENZA, le fasi di on-boarding e in-boarding
Approfondimento con Ravezzi e Sironi, autori del libro “Financial advice transformation”
Redazione
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Il migliore investimento? Affidarsi a un CONSULENTE
Al via una campagna istituzionale di Ocf rivolta ai risparmiatori che ancora oggi non sono seguiti da un consulente finanziario e a chi rischiosamente si affida al fai-da-te. Approfondimento con il vicepresidente Elio Conti Nibali
Redazione
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Asset manager, ecco i primi 10 COLOSSI
Secondo la classifica 2017 stilata da Fund Buyer Focus, ai primi tre posti ci sono BlackRock, Jp Morgan Am e Fidelity. Da rilevare Robeco, che entra nella top 10 (+ 4 posti), e Nordea che si posiziona ottava (+14)
Stefania Pescarmona
 
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RETI, a febbraio la raccolta vola del 44,5%
Di Redazione
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AZIMUT entra nella regione Medio Oriente
Di Redazione
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Raccolta RETI, a gennaio vola il gestito
Di Redazione
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Risparmio gestito, continua la CORSA a gennaio
Di Redazione
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Con Widiba la CONSULENZA è certificata
Di Redazione
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Il CONSULENTE tra baby boomer e millennial
Videointervista a Massimo Giacomelli, responsabile della rete dei consulenti finanziari di Widiba, durante il PFEXPO ‘17 di Milano
Di Stefania Pescarmona
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Ocf, avviato un tavolo tecnico sulla VIGILANZA
Il tavolo tecnico è volto a fornire utili orientamenti di definizione di un approccio metodologico per il futuro esercizio delle funzioni di vigilanza
Di Redazione
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INTERMEDIAZIONE finanziaria e la trasformazione
Intervista al PFEXPO di Milano a Paolo Sironi, co-autore del libro “Financial advice transformation”, che fa il punto sulla MiFID 2 tra digitale, valore e redditività
Di Stefania Pescarmona
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EFPA Italia sceglie la continuità con Ambrosi
Confermata la volontà di portare avanti il programma tracciato negli scorsi anni da Aldo Vittorio Varenna, recentemente scomparso
Di Redazione
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ASSORETI, bilancio 2016 sui livelli del 2015
A dicembre, la raccolta netta delle reti di consulenti finanziari e è arrivata a sfiorare quota 5 miliardi, quasi il triplo su novembre, mentre nell'intero 2016 è stata di 32,9 miliardi,, in linea con il risultato record del 2015
Di Redazione
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Risparmio gestito, 2016 anno in TRINCEA
Lo ha detto Carlo Gentili, di Nextam Partners, a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos, aggiungendo che per investire bisogna stare "concentrati sulle singole aziende, sulle singole storie"
Di Redazione
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Consulente, il futuro è una guida a 360 GRADI
In futuro, la guida dei clienti sarà un consulente esperto a tutto tondo: un consulente finanziario che non si occuperà solo di aspetti finanziari. Approfondimento al PFEXPO il 26 gennaio
Di Stefania Pescarmona
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PFEXPO diventa GRATUITO grazie a PatrimoniaExpert
PatrimoniaExpert insieme al PFXPO per sostenere la formazione libera di tutti i professionisti
Di Redazione
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Consulenza finanziaria, come si costruisce un CAPITALE
La pianificazione finanziaria non è un’attività statica ma deve essere adattata dinamicamente alle mutate circostanze del cliente e della sua famiglia. Approfondimento al PFEXPO di Milano
Di Redazione
PF Mondo Consulenti
Famiglie e consulenti, la PIANIFICAZIONE finanziaria
L’importanza della consulenza e della pianificazione finanziaria come risposte al crescente bisogno di sicurezza delle famiglie. Approfondimento al PFEXPO di Milano il 26 gennaio
Di Redazione
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Protezione della ricchezza familiare, l’esigenza di nuovi APPROCCI
Con fonti di rischio diverse dal passato e opportunità di rendimento differenti da quelle tradizionali, cosa chiedono i clienti e come si attivano i vari professionisti? Approfondimento al PFEXPO di Milano
Di Redazione
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PFEXPO, educare al confronto
L’importanza della didattica e di un’offerta adeguata di strumenti nelle scelte consapevoli dei consumatori. Il punto di vista innovativo di Altroconsumo
Di Redazione
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Professionisti, la scelta del DOWNSHIFTING
Modi alternativi di pensare al lavoro. E di viverlo
Di Matteo Chiamenti
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Novembre 2016, raccolta RETI positiva per 1,6 miliardi
Lo ha comunicato Assoreti, aggiungendo che il 60,7% degli investimenti netti confluisce sui prodotti del risparmio gestito, per un ammontare complessivo di 963 milioni
Di Redazione
PF Mondo Consulenti
EDUCAZIONE finanziaria e clienti: strategia vincente
Un tema sempre più centrale all’interno di una corretta pianificazione patrimoniale. Tutti i dettagli al PFEXPO Milano con l’onorevole Bernado, la Consob, Feduf e Altroconsumo
Di Stefania Pescarmona
PF Mondo Consulenti
CONSULENTI, Consob avvia consultazione su requisiti competenza
La consultazione, che ha origine dalla MiFID II, terminerà il 20 gennaio. La capacità di comprendere le caratteristiche dei prodotti e dei clienti costituisce un requisito fondamentale
Di Stefania Pescarmona
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PFAwards ’17, proclamati i VINCITORI
Si è svolta ieri sera a Palazzo Clerici la cerimonia di premiazione. Ecco svelati da ProfessioneFinanza i nomi dei professionisti che hanno conquistato il titolo di PFSpecialist
Di Stefania Pescarmona
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PFAwards '17, stasera i nomi dei VINCITORI
Ecco alcuni numeri della quarta edizione: 1.312 iscritti, circa 3.500 test effettuati, 52.500 quesiti proposti e 306 medaglie assegnate, con 5 Top PF Specialist, 10 vincitori assoluti e 90 medaglie d’oro
Di Stefania Pescarmona
PF Mondo Consulenti
Personal branding, un NO per cancellare gli errori sul web
Esiste un sito per dire addio alla nostra presenza digitale. Quando serve
Di Matteo Chiamenti
PF Mondo Consulenti
Consulenza e famiglia, i professionisti dicono la loro
I risultati del sondaggio di ProfessioneFinanza
Di Rita Coco
PF Mondo Consulenti
Da Widiba, nuova PIATTAFORMA e mutuo paperless
L’istituto lancia Wise, la nuova piattaforma che rivoluziona il modo di fare consulenza e presenta il primo mutuo in Italia 100% digitale
Di Redazione
PF Mondo Consulenti
PFAwards'17: ecco Palazzo Clerici, cornice da GALA
Vi presentiamo la meravigliosa location della cena di gala
Di Giacomo Nero
PF Mondo Consulenti
La MiFID e il consulente PSICOLOGO
Intervista a Massimiliano Schiralli, responsabile formazione rete dei consulenti finanziari presso Finanza&Futuro, gruppo Deutsche Bank
Di Stefania Pescarmona
PF Mondo Consulenti
MiFID II, la maggior preoccupazione dei GESTORI
Secondo State Street circa tre quarti dei professionisti intervistati sono preoccupati per le sfide poste dall'applicazione della MiFID II
Di Redazione
PF Mondo Consulenti
MiFID II, l’imperativo è farsi trovare PRONTI
Videointervista esclusiva a Ferdinando Buonaccorsi, Banca Patrimoni Sella & C
Di Redazione
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